深创融信

客户情况
武汉深创融信投资管理有限公司(深创融信),2013年6月由国家工商总局批准,在武汉成立。借多元化、个性化、定制化的金融产品以及优质的服务,赢得了客户的信赖,成为湖北省政府重点扶持的金融中介公司和金融服务公司。深创融信秉承“树立行业标杆”高标准,专业致力于为企业及个人提供专业、可信赖的创新型投融资服务。

2015年,深创融信签约亿客金沙城,以更高的标准要求自己,期望借助亿客金沙城精细化的管理,将潜在客户、客户、业务流程、投资合同、理财费用等优化管理起来,为强化企业品牌含金量做好保障。

理财顾问360度掌握客户信息
深创融信主打客户金融服务,客户信赖无比重要,而客户信任的基础依赖于更加专业的服务团队。在亿客金沙城的协助下,深创融信在【设置-客户】模块,通过对字段的设置,添加客户个性化信息,让理财顾问完全了解客户的偏好,并针对客户的个性化采取符合客户需求的营销手段,推荐最合适的投资项目。

客户个性化信息字段

中途更换了理财顾问也不影响
包含客户基本信息、个性化信息的数据保存在系统中,不丢失,不外泄。客户跟进过程中,如果需要更换理财顾问,深创融信也不用担心,因为客户资料还在系统中,管理人员只需要将系统中的客户资料转移给新跟进的理财顾问即可。

批量转移客户数据

理财新人也能快速上手
因亿客金沙城对业务流程的精细化管理,详细记录了客户从潜在客户、客户、日程活动、业务机会、合同、回款等理财跟进的全过程,刚来的新人只需要一步一步遵循系统业务流程,提交客户跟进过程中的真实数据,即可快速上手,让营销更专业。

业务流程

营销过程、费用全清楚
深创融信借由亿客金沙城,对理财顾问进行管理:【日报】、【业务阶段】等全方位了解理财顾问的客户跟进情况,了解理财过程中,理财顾问是否对客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素进行了量身合理定制,推荐的理财项目是否达到最优化。在【费用】模块清晰了解理财顾问最近的消费情况,评估这些费用是否必要合理。

理财顾问每天做了什么一清二楚

深创融信为投资者创建诚信、安全、便捷、透明的投融资环境,确保客户的投资资产稳健、安全与增长。而亿客金沙城,就是在他们现有的基础上,让他们的服务更精准、管理更专业、财富增长更快速、企业成长更简单!
热门客户
  • 格瓦拉

    格瓦拉不卖电影票,只专注于服务,这是我们与亿客金沙城共同的理念。

  • 天种畜牧

    亿客金沙城帮我们解决管理上的问题,让我们能够一心一意地搞销售。

  • 贝斯特机械

    有效提高公司对销售进程的跟踪,销售管理轻松又高效!

  • 鹰牌陶瓷

    亿客金沙城通过流程化的管理,提升销售力,帮助鹰牌实现企业销售目标。

  • 广通广告

    庞大的客户信息可以快速地进行分析管理,销售人员跟进情况随时掌控。

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